越过金山后，成吉思汗的大军“在也儿的石河(额尔齐斯河)沿岸的路上度夏，遣使通知摩诃末苏州道，自己已决定发兵出征，向苏州过去的所作所为，如上述杀害商人等事进行报复”。那年六月，成吉思汗起兵南向，“裆旗之际，雨雪三尺，上恶之”。成吉思汗以为是上天示警，心里打鼓。耶律楚材说：“此克敌之兆也。”认为天降瑞雪，乃是胜利的先兆。于是成吉思汗挥师上路，“占领一路上的全部地区”。当他们路经海押立、不剌、兀畏儿等地区时，当地异密们的首领阿儿思兰汗以奴隶顺服之礼来拜见成吉思汗，加入蒙古军队助战。畏兀儿亦都护从别失八里带着自己的左右，都来为(成吉思汗)效劳。不剌之南有阴山(今天山西部的婆罗科努山)。成吉思汗的近二十万大军从此爬上了天山顶峰，“其山之顶有圆池，周围七八十里许”。碧波荡漾，别具特色，人称天池，(今赛里木湖)。探马报告成吉思汗，前面道路不通。成吉思汗下令全军驻扎在天池周围，命令二子察合台带领一支部队，修桥开路。察合台督促部下日夜鏖战，凿石伐木，架上了四十八座桥梁，如今尚存三十二座桥的遗迹。